Mundys
Mundys SpA (antes Atlantia SpA) es una empresa de tenencia italiana activa en la industria de infraestructuras de autopistas y aeropuertos y servicios relacionados con la movilidad, operando servicios de peaje en 24 países, incluyendo 11 para concesiones de infraestructura de autopistas y aeropuertos (Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y España en Europa y en todo el mundo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India y Puerto Rico).
El grupo gestiona 9.400 km de autopistas de peaje, los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino en Italia y las tres pistas de aterrizaje de Niza, Cannes-Mandelieu y Saint Tropez en Francia con más de 60 millones de pasajeros al año.
Cotizó en la Borsa Italiana hasta diciembre de 2022.
Los principales accionistas son: Edizione (una empresa de la familia Benetton), Blackstone y la Fundación CRT.
Atlantia cambió su nombre a Mundys el 15 de marzo de 2023.
Historia
1950-2000: Fundación y consolidación
Fundada en 1950 como Autostrade, cuando se creó la sociedad Concessioni e Autostrade S.p.A., tenía como objetivo dar una contribución significativa, cooperando con otros grupos, a la reconstrucción de Italia después de la guerra.
Mediante el primer acuerdo entre ANAS firmado en 1956, las empresas se comprometieron a cofinanciar, construir y gestionar la Autostrada Del Sole, entre Milán y Nápoles, inaugurada en 1964. Entre 1962 y 1968, la empresa obtuvo la concesión para la construcción y explotación de otras autopistas. En 1982 fue adquirida por Italstat y en 1987 Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. cotizó en la Bolsa Valori de Milán.
En 1999, se privatizó la empresa Autostrade. El consorcio liderado por Schemaventotto S.p.A. (Grupo Benetton Edition con un 60%, Fondazione CRT con un 13,33%, Acesa Italia con un 12,83%, Assicurazioni Generali y Unicredito Italiano ambos con un 6,67% y Brisa International SGPS SA con un 0,50%) y otro liderado por la El banco australiano Macquarie, que finalmente se retiró, era el otro grupo en la fila.
Con el 30% del capital, Schemaventotto S.p.A. adquiere el Grupo IRI, que era el accionista de referencia. Hicieron la única oferta de compra vinculante para el paquete de acciones, pagando a IRI 5.050 millones de euros; el 56% restante de la participación del IRI fue destinado a la Bolsa mediante una oferta pública de venta que permitió obtener 8,75 mil millones de liras, es decir, un importe total para el IRI de 13,8 billones de liras.
En enero de 2003, Newco28 hizo una oferta pública de adquisición, mediante una operación de compra apalancada: encontraron la liquidez necesaria para la adquisición utilizando el crédito del sistema y, en consecuencia, la deuda fue transferida de Newco28 a Autostrade, tras una fusión por constitución.
El año 2003 estuvo marcado por una reorganización masiva del grupo, las actividades de concesión se separaron de las actividades no relacionadas con las autopistas y se creó Autostrade per l'Italia S.p.A., una filial de Autostrade (entonces Atlantia S.p.A.).
2000-2021: Empresa renombrada como Atlantia Spa
Durante 2005 se inició un proceso de diversificación geográfica con la adquisición de la gestión de aproximadamente 2.000 kilómetros de autopistas de peaje en Brasil, Chile, India y Polonia. En 2007, el consejo de administración aprobó el cambio de denominación social a Atlantia S.p.A.
En 2013 se concluyó la fusión por incorporación de Gemina S.p.A., accionista mayoritaria de ADR (Aeroporti di Roma) en Atlantia, con la consiguiente agregación de un segundo negocio principal además de las concesiones de autopistas. La adquisición por parte de Atlantia de Aéroports de la Côte d’Azur, sociedad que controla los aeropuertos de Niza, Cannes-Mandelieu y Saint Tropez, consolidó la presencia del Grupo en el sector aeroportuario.
Durante el verano de 2017, Atlantia declaró su intención de realizar una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones emitidas de Abertis Infraestructuras, y en octubre de 2017 la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo autorizó. Poco más de una semana después, el Grupo Hochtief – Acs lanzó una oferta contra la oferta pública de adquisición de la empresa española. En marzo de 2018 Atlantia y Hochtief-Acs alcanzaron un acuerdo para una oferta conjunta por el control de Abertis, que se concretó en octubre de 2018. Para adquirir el 98,7% del capital de Abertis las partes invirtieron 16.500 millones de euros. En marzo de 2018 Atlantia S.p.A. compró el 15,49% de Getlink, la sociedad que controla el Eurotúnel.
A diciembre de 2019, Atlantia tenía un EBITDA de 5.700 millones de euros, unas deudas financieras de 36.700 millones (frente a los 38.800 millones del año anterior) y un beneficio neto de 136 millones de euros (frente a los 775 millones declarados en 2018). .
En junio de 2021, Atlantia vendió su participación del 88% en ASPI (que incluye sus mayores autopistas italianas) al recién formado Holding Reti Autostradali spa (HRA).
En cuanto a las calificaciones de sostenibilidad, a julio de 2014 Atlantia tenía una calificación baja de Standard Ethics Aei de 'E' en una escala de F a EEE dentro del índice SE italiano. Se redujo aún más a "E-" el 10 de octubre de 2019 en relación con la gestión tras el colapso del puente Morandi, y finalmente fue suspendido mediante comunicado de prensa el 22 de septiembre de 2022.
A lo largo de los años, la empresa ha recibido varios premios en el área de desarrollo sostenible, obteniendo una calificación A en 2022 del Carbon Disclosure Project (Cdp), una puntuación de 73 de Moody's y una mejora en su calificación de 'BBB' a 'AA' en el índice Msci Esg. La empresa también fue incluida en el Índice de Igualdad de Género (GEI) de Bloomberg en 2022.
2022: Oferta Pública de Adquisición Voluntaria y Exclusión de Bolsa
A principios de abril de 2022, el financiero español Florentino Pérez (accionista del 50% menos una acción de Abertis, empresa participada mayoritariamente por Atlantia) junto con los dos fondos de capital privado Global Infrastructure Partners y Brookfield Infrastructure Partners, consideraron lanzando una opa (opa) sobre Atlantia. Para preservar la integridad del grupo y su identidad italiana, la familia Benetton, en alianza con el fondo estadounidense Blackstone Inc, anunció a mediados de abril una OPA defensiva para proteger al grupo de posibles contraofensivas financieras, como como el impulsado por Pérez.
El 10 de octubre de 2022 se lanzó la opa de 19.000 millones de euros sobre Atlantia a 23 euros por acción. La oferta fue lanzada por Schema Alfa, sociedad controlada por Schemaquarantadue S.p.A., participada en un 65% por el holding Edizione (presidido por Alessandro Benetton) y en un 35% por el fondo de capital privado estadounidense Blackstone.
La opa se lanzó sobre el total de las acciones de Atlantia, es decir, el 66,90% de su capital, a excepción del 33,10% que ostenta Edizione. La compra finalizó en noviembre de 2022, quedando Schema Alfa con el 95,933% de Atlantia, excluyendo acciones propias.
Como resultado, la nueva estructura accionaria del holding está compuesta por Edizione con alrededor del 57%, Blackstone con alrededor del 37,8% (a través de un fondo abierto) y, finalmente, Fondazione CRT con las acciones restantes.
Atlantia abandonó Piazza Affari el 9 de diciembre de 2022, con la exclusión oficial de la empresa de la bolsa italiana después de 35 años.
Estructura del grupo
Participación
La estructura accionarial es la siguiente:
- Edizione S.P.A. (Through Sintonia S.P.A): 57%
- Blackstone: 37,8%
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: 5,2%
Subsidiarias
Las empresas del grupo son:
- Abertis (50% + 1)
- Aeroporti di Roma S.p.A. (99,%)
- Telepass S.p.A. (51%)
- Tráfico de Yunex (100%)
- Aeroporto di Bologna
- Aéroports de la Côte d'Azur (64%)
- Sanef (100%)
Principales participaciones no financieras
- Getlink (Eurotunnel) - París - 15,49%
Controversias
2018: colapso del puente Morandi
El 14 de agosto de 2018, el puente Morandi gestionado por Atlantia se derrumbó provocando la muerte de 43 personas.
En 2018, el nivel de deuda neta de Atlantia y de su filial Autostrade per l'Italia había despertado la preocupación de periodistas y agencias de calificación.