Lista de episodios de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy

En un picnic padre e hijo, Billy reencuentra con su "hijo", Jeff, en un baño sucio. Una vez más, Jeff intenta hacer que Billy lo ame como un verdadero padre, pero Billy sigue aterrado de todos los bichos. Mandy dice Jeff está siendo muy amable, y para conseguir la atención de Billy necesita ser más malo. Después de ser entrenado por Mandy, Jeff finalmente rompe y ataca a Billy en su web de araña, obligando a Billy a decir que lo ama. El episodio termina con Mandy dándole a Jeff un pulgar hacia arriba, aprobando el castigo de Jeff por Billy, y Jeff da un pulgar hacia arriba a la cámara.

Cuando Billy choca su bicicleta, obtiene un triciclo gratis de un chico misterioso en una porta-potty sobrenatural. Mientras Billy ama su triciclo, que él llama a Trykie, también es burlado por Irwin, Pud'n y Sperg. Trykie se mueve solo y ataca a los tres. Mandy se da cuenta del problema con Trykie, y Grim confirma que es poseído por una fuerza maligna. Billy se da cuenta de que Trykie también es malo, y deja que Mandy lo destruya de una vez por todas.

Después de derramar sal en un restaurante y no tirar sal sobre su hombro izquierdo, Billy comienza a tener una cantidad inusual de mala suerte. Al día siguiente, Grim analiza a Billy y descubre que tiene un "Catastrophe Snail" unido a su cerebro, lo que le está causando la mala suerte.

Billy, Mandy y Grim van a la playa donde Grim se queda dormido y Billy lo entierra en arena. Cuando se van, Billy sólo toma el cráneo de Grim, dejando el cuerpo de Grim para ser encontrado por una familia rica que lo lleva con ellos. Con su familia adoptiva, el cuerpo de Grim se convierte en una celebridad y se niega a volver con Billy y Mandy. Eventualmente, el esqueleto de Grim se reúne con su cráneo, pero los instantes más tarde es destrozado por perros.

Después de rechazar la invitación de su padre para ir a pescar, Billy consigue un pequeño, débil, pescado de mascotas, que él llama Little Porkchop. Para hacer que Billy sea más feliz, Grim hace que los peces crezcan durante la noche para convertirse en un gigante. Billy toma a Porkchop para jugar bajo el Sol, y nunca le da agua de nuevo. Se quema en cenizas y se derrite por el inodoro. El padre de Billy vuelve a formar su viaje de pesca después de haber atrapado a Porkchop, ahora de vuelta a su tamaño normal, pero planea cocinarlo.

El general Skarr compra una casa en Endsville y se convierte en el vecino de Billy. Después de que Skarr invita a Billy a su nueva casa, Billy menciona que Grim es el más poderoso arma en todo el universo, y Skarr (en una parodia de Apt Pupil) intenta luchar su deseo de ser mal de nuevo. Eventualmente, Skarr roba el escalofrío pero Mandy demuestra ser incluso más aterrador que él y lo recupera.

Lord Pain, un guerrero temeroso de la llanura del sufrimiento eterno, aparece en la casa de Billy buscando servir a su maestro, Grim. Lord Pain es puesto para limpiar el baño y está confundido en cuanto a por qué Billy y Mandy tratar Aprieta la forma en que lo hacen. Eventualmente, Lord Pain se da cuenta de que Mandy debe ser su verdadero maestro, y prepara patatas fritas para ella.

En este corto, establecido en la Edad de Piedra, una versión infantil de Grim lleva a cabo sus primeras tareas como Grim Reaper. Cuando va a visitar a una bruja caverna, ella le muestra su terrible futuro siendo abusado por Billy y Mandy.

Cuando Mindy se burla del perro tonto y cobarde de Mandy, Saliva, Mandy decide entrenar a su perro para ser más malo. Después de que Grim siga mencionando a su propio perro, Cerberus, Mandy decide usar el silbido especial de Grim para llamar al gigantesco, tres cabezas, bombero. Cerberus se casa con Mindy's chihuahua, Little Delicious, y Saliva se enfrenta a Mindy por un breve momento.

Después de que Billy come 19 pasteles atómicos llenos de grietas, no puede dormir y quiere que Mandy le le lea una historia de noche. Mandy, Billy, y Grim cada uno cuenta una historia. Para su historia, Grim utiliza un cuaderno sobrenatural del Inframundo, que hace que Billy y Mandy entren en el libro y reprisen la historia de Hansel y Gretel. Billy se aleja de la historia y sigue a Pinocchio, que quiere devorar a Billy para convertirse en un chico real. Mandy salva a Billy de Pinocho, pero ella y Billy permanecen atrapados en el libro como Grim, el narrador, se queda dormido. Ella trata de salir del libro pero falla como dice "algun día, todos deben pagar".

Cuando Billy arruina sus ojos jugando demasiados videojuegos y mirando directamente al Sol, Mandy y Grim sugieren que vea a un oftalmólogo. Cuando Billy se niega a usar gafas o a tener cirugía láser, Grim utiliza su propio escalofrío para zapar sus ojos. Aunque Billy tiene una vista aguda y limpia, también puede ver vislumbres del futuro, especialmente horribles accidentes que ocurren a sus mejores amigos como Irwin heridos mientras monta una bicicleta, Pud'n siendo aplastado por un elefante y la cabeza cortada de Mandy sobre la mesa con una hoja rosa sobre ella. Grim zaps Los ojos de Billy varias veces para restaurarlos a la normalidad. Billy termina con ojos inusuales.

Cuando Billy, Mandy y Grim van a jugar golf, se encuentran con el mago Nigel Planter de nuevo, que está allí escondido del mago oscuro Lord Moldybutt. Se dirigen a la Escuela de brujería, donde siguen corriendo a Moldybutt, que les advierte que se mantengan alejados del "Punto de los Secretos" escondido en la oficina de Dean Toadblatt. Se revela que el Señor Moldybutt es en realidad Toadblatt, que se estaba disimulando para asustar a Planter.

Cuando Billy y Mandy están completamente aburridos, Grim los lleva al "Circo del Miedo" del Inframundo. El cabecilla, el Dr. Miedo, nota a Billy y Mandy, y trata de reclutarlos en el circo para atraer clientes, que pagarían para ver humanos reales y vivos. Después de regresar a casa, el Dr. Miedo secuestra a Billy y Mandy, y Grim tiene que recuperarlos. Durante el espectáculo, Mandy se libera y en un extraño giro de la historia, revela que el maestro de bestias, Clortho, es en realidad el Dr. Miedo, que a su vez es sólo un gusano de tierra, dejando a Billy confundido.

Después de no asustar a un niño de quince años, el Boogeyman decide visitar a su antigua víctima de la escuela media, Grim. Grim recuerda cómo Boogie solía ser un matón, y exige una disculpa de él. Boogie desaparece al Inframundo, llevando a Billy con él. Mandy y Grim siguen a Boogie, y para resolver sus diferencias Mandy sugiere tener un concurso de cicatrización, en el que quien pueda asustar a un niño las mayores victorias. La transformación de Boogie como un hombre lobo no es suficiente para asustar al niño, pero la transformación de Grim en un gigante, horrible pato de goma es.

Mientras Billy entra en el bosque para tener un picnic, Yogi Bear y Boo-Boo Bear vienen a robar su canasta, y escapa escondiéndose en una cueva. Billy es llevado a la guarida de los enanos donde el rey Beardbottom le cuenta la historia sobre cómo las diferentes razas dividieron la industria de los servicios alimentarios, después de la conferencia de Rivendell. El rey envía a Billy a infiltrarse en la fábrica de galletas de los elfos para desactivar su campo de fuerza, por lo que los enanos pueden atacar la fábrica. Después de una feroz batalla (censored out "para los espectadores más jóvenes", por un solo clip de un koala rosa que lame continuamente una hoja de eucalipto) y las palabras de Billy, los elfos y enanos deciden trabajar juntos y dividir los beneficios.

Mientras iba a un museo de ciencias, el autobús escolar de Billy y Mandy se descompone en medio del desierto. Después de cavar para fósiles, Billy, Mandy y Grim andan por ahí y encuentran una mina abandonada, donde Billy es capturado por un pollo gigante mutante. Cuando Mandy y Grim van a rescatarlo, encuentran un laboratorio subterráneo de los días de la Guerra Fría donde se crearon pollos mutantes. La montaña hace erupción, los pollos son asados por lava, y toda la clase obtiene comida para que no tengan que recurrir al canibalismo.

El primer primo de Billy del centro de la Tierra, Nergal Jr. va a la escuela por primera vez, pero le preocupa que la gente no le guste. Pronto, Junior se intimida por Sperg, con el subsidio de la Srta. Butterbean. Billy sugiere que Junior use sus habilidades para cambiar la forma de la Srta. Butterbean, así que Junior puede ayudarlo a pasar una prueba de matemáticas. A Junior le gusta la idea, pero se transforma en Miss Butterbean para vengarse de Sperg. Sperg se ve viviendo en el centro de la Tierra como la mascota de Junior.

Después de ver un programa de televisión protagonizado por el Capitán Space Heifer y su Heifer Farms Brand Yogurt, Billy pide a Grim que lo convierta en un superhéroe con los poderes de chillar y generar yogur. Con su deseo concedido, Billy va al espacio exterior para luchar contra el Imperio Maligno, visitando un planeta que está en gran parte deshabitado salvo para un pequeño y adorable alienígena que está ahogado en el suministro ilimitado de yogur de Billy. A pesar de estar libre de Billy, Grim todavía tiene que lidiar con el padre igualmente tonto de Billy, Harold. Después de que Billy llena el planeta con yogur, vuelve a casa para ser "normal".

Tratando de vengarse de Mandy por mandarlos todo el tiempo, Billy y Grim la pusieron en la "Mask of the Beast". Mandy debe ser agradable y amigable mientras usa la máscara o se convertirá en un monstruo espantoso. Al no quitarse la máscara, y luchar por ser "pequeño" a Billy y Grim, Mandy se convierte gradualmente en la bestia. Billy y Grim piden a Mandy que sonríe mientras los baña, pero esto resulta ser demasiado difícil para Mandy. Ella los transforma y castiga completamente.

Cuando Billy ve a su padre, Harold afeitado, decide tener una barba es genial y compra "Hair Raiser Tonique", una fórmula de crecimiento del cabello. Grim lanza un hechizo sobre el tónico para hacer que sus efectos aparezcan más rápido, pero Billy exagera la cantidad y crece el pelo en todo su cuerpo. Billy se equivoca por el Sasquatch y se ofrece una recompensa por su captura. Hoss Delgado también recibe el tónico y es capturado y exhibido como el Sasquatch, mientras que Mandy recoge la recompensa.

Después de ser intimidado de nuevo por Sperg, Billy pide a Grim que lo encoje para entrar en la cabeza de Mandy para robar su "nerve". Después de que Billy se trague el nervio crudo, un organismo similar al pólipo, Mandy se vuelve tímido y asustado de todo mientras Billy se vuelve duro y malo. Mientras Billy va a vengarse de Sperg, Mandy entra en la cabeza de Billy para recuperar su nervio. Mandy recupera su actitud dura y cínica sin su nervio, que es recuperada con éxito de Billy y desterrada de Endsville. Al final, Sperg se marcha y le da a Billy una cuña al mismo tiempo.

Cuando Billy se olvida de hacer su tarea de historia, Grim le da un control remoto universal para alterar el tiempo y el espacio para que pueda volver a tiempo y terminar su informe. Billy y Mandy viajan a la Revolución Americana, a tiempos prehistóricos, e incluso al futuro, donde se encuentran con un viejo Billy que acaba de terminar el informe. Después de una lucha por el control remoto, Billy termina de nuevo en la prehistoria y las pausas remotas. Rápido hacia el presente, cada persona en la Tierra ha ganado la estupidez de Billy, los "ojos de puntos" característicos y la nariz grande.

Durante una tormenta, un rayo golpea el escalofrío de Grim, transportando a Billy a Asgard, tierra de los dioses de Norse. Mandy y Grim van a buscarlo, mientras que un Viking usando la camisa de Billy permanece en su casa como sustituto. En Asgard, Billy aprende sobre la batalla interminable en Valhalla, en la que si un guerrero muere, son resucitados para continuar luchando. Billy es sorprendentemente bueno matando a otros vikingos, así que Mandy y Grim no pueden convencerle de que regrese a casa.

Después de que Billy se despierte de otra pesadilla con payasos, está más aterrorizado que nunca hacia ellos, así que Mandy y Grim tratan de curarlo. Mandy pregunta Grim para llevar a la vida la cabeza de un payaso hecha en papel maché para entretener a Billy, pero el hechizo no parece funcionar. Se visten como payasos en un intento de verse inofensivo. Después de consultar con su imaginario "Inner Frat Boy", Billy cambia su sentimiento de tener miedo de estar enojado con los payasos, y los ataca con el escalofrío de Grim. Billy está curado de su miedo, pero el payaso falso ataca y los come.

Pensando que el mundo es lo suficientemente caótico como lo es, Eris, la diosa del caos, decide dejar el caos para trabajar en un restaurante de hamburguesas. Ella confía Aprieta la Manzana de la discordia para cuidarla, que sella en su viejo tronco. La manzana se libera del pecho y va a Billy. Mandy es atraído por los poderes de la manzana, y después de ser persuadido por el burrito que habla Billy, Billy, Mandy y Grim batalla por el control de la manzana, que se divide en tres piezas. La batalla resulta en que se fusionan en una masa amorfa y, con una mala sonrisa en su cara, Eris decide ofrecer la manzana a Irwin también.

Cuando Billy y Mandy tienen una pelea breve, Billy dice que nunca quiere hablar con Mandy de nuevo. Al día siguiente, Billy está por encima de su rencor, pero Mandy ya ha decidido encontrar un reemplazo para él. Mandy presenta Bobby, el nuevo reemplazo "Billy", que resulta ser un mejor amigo que Billy, incluso ganando el afecto de sus padres, pero que también quiere apoderarse de la vida de Billy. Un Billy celoso utiliza el escudo de Grim para abrir un portal y enviar a Bobby a otra dimensión.

Mientras lee un libro cómico del Inframundo, Billy encuentra un anuncio para "Chocolate Sailors", un delicioso caramelo de chocolate que es secretamente maldecido para esclavizar al comedor. Billy se convierte en vendedor de Chocolate Sailors, pero en lugar de venderlos termina comiendo todo por sí mismo. Los dulces encantados lo convierten en chocolate sólido, y ahora Billy no puede dejar de comer. Billy, Mandy y Grim van a buscar al Marinero de Chocolate para recuperar el antídoto antes de que Billy se coma completamente. En lugar de comer sólo el antídoto, Billy lo come junto con otros chocolates encantados, con su cuerpo explotando y cubriendo Grim y Mandy en chocolate. Más tarde, Grim y Mandy se muestran viendo TV mientras beben "Billy" Chocolate sacude.

Cuando Billy sale a la casa de Irwin, encuentra una momia viva en el baño. Al ver como Irwin se pone nervioso, y como Billy nunca conoció a la madre de Irwin, sospecha que es la momia. Para asustarlo, el padre de Irwin le dice a Billy que tiene el "curso de la momia". Billy es atacado por insectos y serpientes mientras intenta descubrir la verdad sobre la momia.

Gracias a Mandy. Billy decide deshacerse de sus figuras de acción "Dinobonoide" pensando que es demasiado viejo para ellos. Grim hace que los juguetes vengan a la vida, y encoge a Billy a su tamaño para que pueda tener una última aventura con ellos. Los "Jurassic Creeps" se vuelven conscientes del esquisto de Grim y lo roban para usar sus poderes para gobernar el mundo; sin embargo, la magia que los hizo salir vivos se agota justo a tiempo, y los juguetes se vuelven inanimados una vez más. Billy vuelve a su tamaño normal también, pero está atrapado dentro de la caja.

En la escuela, Billy, Mandy e Irwin buscan un club para unirse. Irwin planea unirse al club Macramé para conocer chicas; Billy pregunta en el club Junior de la CIA, que lo recluta con fuerza; Mandy se une al "Secret Snake Club", un club de serpientes compuesto por tres geeks. Los nerds revelan que su "programa secreto" es resucitar a Shnissugah, una serpiente gigante que vivió hace cientos de años en Canadá, para vengarse de los niños populares, pero carecen del poder del submundo para hacerlo. Mandy llama a Grim, que procede a revivir Shnissugah a través de Internet, aunque los geeks la atan usando su serpiente de jardín de mascotas, Wiggly Jr. Billy, como agente junior de la CIA, detiene un plan criminal de Irwin, que estaba usando el club Macrame para ganar personal; y Shnissugah resulta ser un pequeño, 8-cm (3.14-in) de largo, nerdless Mandy termina golpeando severamente a los tres geeks.

Después de que el equipo de béisbol de Billy pierda mucho contra Mindy, Grim decide entrenarlos. Mandy no está permitido en el equipo, ya que Billy es reacio a dejar que las chicas jueguen, aunque no se da cuenta de que Mindy es una chica también. Mandy pone una gorra de béisbol y, asumiendo el papel de "Manfred", lanza para el equipo de Billy de todos modos. Con ayuda adicional de jugadores con estilo que jugaron en las ligas pequeñas de Underworld junto a Grim, el equipo de Billy gana cuando Pud'n golpea un home run. Pud'n termina siendo levantado por los otros jugadores de béisbol en la celebración, pero termina llorando pensando que iban a hacerle daño.

Mientras que en Sassy Cat Land, un parque temático dedicado a Sassy Cat (y líneas ridículamente largas), Billy, Mandy y Grim tropiezan con una atracción cerrada, una "casa de mañana" futurista. En su interior, encuentran Master-Control, una inteligencia artificial sensible y autónoma que afirma saber todo, y Tom Smith, un guía turístico que estaba atrapado en la casa cuando cerró hace cuarenta años debido a que el padre de Billy molestaba a los robots y los hacía atacar a los humanos. Billy, Mandy y Grim salen de la casa sin daños, pero Tom extraña su oportunidad de escapar y se deja atrás de nuevo.

Después de un viaje al centro comercial, Mandy se convierte en el portavoz de Happy Huggy Stuffy Bears, un nuevo juguete relleno en la ciudad. Después del éxito de su comercial, Mandy entrega osos rellenos, que eran su pago del comercial, a los otros niños del vecindario, que comienzan a causar estragos en la ciudad. Eris, la diosa del caos, está detrás de los juguetes, que controlan a los niños para crear el caos. Mandy decide no compartir el control del mundo con Eris, y ordena a Grim que destruya los juguetes, lo que hace.

Cuando Billy finalmente consigue un "aro secreto de decodificador" en su cereal Blasto Bits, recibe un mensaje holográfico de una extraña criatura femenina que habla de encontrar el "Secreto del Universo" en un pozo de minas abandonado. Todos los otros niños de Endsville, también con anillos de decodificación, carrera a la mina para ser el primero en conseguir el Secreto. Todo el esfuerzo se revela como una trampa colocada por Lubbermouth, una criatura como gusano hembra del pasado de Grim que tiene un gran aplastamiento en Grim, que desea liberarse de la maldición de guardar el Secreto. Cuando Mindy mira hacia abajo el pozo, Lubbermouth empuja a Mindy hacia él. Se convierte en la nueva guardiana del Secreto y tiene que permanecer allí para siempre.

Una noche un extraño olor viaja a través de la ciudad, incitando a las narices de toda la gente, incluyendo a Billy, a seguirlo. La noche siguiente, Mandy, que no tiene sentido, y Grim decide esperar fuera de la casa de Billy para que el evento repita. Cuando el olor vuelve a aparecer, el desfile de la nariz los lleva al centro comercial, donde se encuentran con un "Nasalmancer", un mago de la nariz que está tratando de apoderarse de las narices de otras personas desde que perdió la suya. Billy recupera su nariz, pero la corta en dos, y da la mitad al Nasalmancer.

Cuando Billy entra en el barro por quinta vez en el día mientras usa su esmoquin blanco antes de una boda, Grim intenta averiguar por qué Billy es tan estúpido. El padre de Billy relata la vida de Billy desde su nacimiento hasta que conoció a Mandy y explica que Billy no es tonto, pero en realidad es un genio con un certificado "Honorary Genius Degree". Es evidente para Grim que el problema de Billy es su padre igualmente tonto.

Cuando la escuela de Billy y Mandy se prepara para un gran juego, Mindy confía el cuidado de la mascota de la escuela, Fluffy Cat, a Billy, para protegerlo de ser secuestrado por el equipo rival, los Booty Heads. En la casa de Billy, Fluffy Cat es un desastre, así que la madre de Billy lo arroja al sótano, donde el gato entra en el maletero de Grim, absorbiendo sus poderes. Un Gato de Fluffy gigante aparece justo antes del juego que causa estragos y escupiendo a un Mandy furioso que dice, "Por eso odio a los gatos".

Como Billy está cansado de todas las reglas de su casa, no puede resistir el impulso de probar la nueva moto de su padre. La moto se descompone tan pronto como Billy lo toque, y Billy pide a Grim que lo repare. El escudo de Grim convierte la moto en un vehículo salvaje y sobrenatural, que transforma a los padres de Billy y a todos alrededor en criaturas no muertas y monstruos motorizados. Mandy hace Billy dice la verdad sobre romper la moto en primer lugar, en ese momento sus padres y todos los demás vuelven a la normalidad y Billy mismo está castigado.

Después de que la bata de Grim sale de la lavadora, Billy y Mandy encuentran a Thromnambular, un artefacto que habla como cráneo que fue encarcelado en la Tierra y debe conceder nueve deseos de ser libre. Cuando Mandy pregunta Grim por qué no ha usado ninguno de los deseos, Grim le dice que el cráneo corromperá los deseos y terminará afectando al deseador. A pesar de esto, Billy se escapa con el cráneo y hace el primer deseo: (1) desea estar en una aventura (que parodia) Indiana Jones y Jonny Quest), esta hoguera porque Irwin es comido, que Billy se queja de meterlo en problemas. Después de esto, Thromnambular es encontrado por diferentes personas que cada uno hace un deseo: (2) El padre de Billy desea que pueda revivir sus años de secundaria, pero este retroceso porque no es popular; (3) El general Skarr desea gobernar en los niños altos, pero este retroceso porque él sufra en el espacio; (4) Irwin desea que él estaba en un video de música hip-hop, pero retroceder Esto se remonta al comienzo del episodio donde Billy está mirando la lavadora, seguido por Mandy empujando hacia él. Después, Grim intenta desear la libertad de Billy y Mandy, pero esta hoguera porque Thromnambular cambia de lugar con él para conceder el deseo.

Cuando Billy tiene la oportunidad de adoptar uno de los cuatro perros, dice que los quiere a todos. Grim usa su garabato para combinar mágicamente a los perros y crear el perro de Billy, que se llama Wiggy Jiggy Jed. Aunque inicialmente Billy y Jed son mejores amigos, su relación se desmorona cuando Billy le dice a Jed que duerma afuera. Agitado para una cama, Jed utiliza los poderes del tronco de Grim para construir una máquina gigante para capturar las camas de todas las personas, también planeando hacer una fortuna con ellos. Para detenerlo, Billy lanza a Jed un plato de ooze primordial que obtuvo de Grim, y se disuelve. Billy se lleva la gorra.

Para recaudar dinero para comprar Sea-Critters (similar a Sea-Monkeys), Billy tiene una venta de garaje donde vende el garabato de Grim a Irwin por menos de dos centavos. Con la gran fuerza mística y el poder del esquisto, Irwin hipnotiza a Mandy y la lleva en una cita romántica. Billy y Grim intentan recuperar el helado, y cuando lo hacen, Mandy sale de la trance. Irwin es castigado por ser transformado en una pequeña criatura marina y colocado en el tazón de pescado de Billy.

Cuando Billy se pone bajo la fundación de su casa, se encuentra de nuevo con su "hijo", Jeff the Spider, que acaba de poner huevos. Jeff trata de arreglar las cosas con Billy para que pueda cuidar de las arañas del bebé, ya que va a morir después de la eclosión de los huevos. Naturalmente aterrorizado de ver a Jeff, Billy se escapa y una persecución salvaje en coche. Los huevos se estremecen, y Grim decide rellenar el reloj de Jeff que representa su vida para que no muera y pueda seguir asustando a Billy.

Después de ver a Billy, Mandy y Grim luchando contra una criatura extraña, Irwin se siente rechazado por Mandy. Hoss Delgado, exterminador espectral, parece ayudar a Mandy a destruir al monstruo. Delgado decide tener a Irwin como su compañero y entrenarlo para ser "cool" para ganar el amor de Mandy. Irwin tiene un atuendo como el de Delgado, y un batidor de huevo a su mano derecha. Delgado libera a un monstruo para que Irwin pueda luchar e impresionar a Mandy, pero es humillado de todos modos. Mandy le dice a Irwin que es sólo un nerd, y Billy intenta asegurarle que ser un nerd no es tan malo después de todo.

Después de que Grim tiene un sueño agradable, una pesadilla escapa de la parte posterior de su cabeza en forma de un pato sobrenatural e invisible que hace ruidos de faring. El pato sigue a Grim en todas partes, lo que le da vergüenza con los pedos inexistentes y termina en la cárcel. El pato repite la estrategia, siguiendo a otros ciudadanos, incluyendo al padre de Irwin y Billy, dando lugar a que todos ellos vayan a la cárcel también. El pato trata de molestar a Mandy, pero sigue imperturbable por su presencia. El pato desaparece y el director Goodvibes está realmente enojado, y da a Mandy 75 días de detención.

Después de estar completamente aburrido de ver la misma película 60 veces seguidas, Grim lleva a Billy y Mandy a "Underworld Video" donde alquilan "The Legend of Chupacabra". Mientras Billy mira la cinta, un pequeño chupacabra rosa emerge de su televisión y Billy decide mantenerla como mascota, nombrando a Daisy. Mandy y Grim convencerán a Billy de que está inepto en cuidar bien de las mascotas, y devuelven el chupacabra chupacabra chupa sangre a la cinta de vídeo.

Billy y Mandy encuentran una cremallera sobrenatural de la bata de Grim, y mientras Billy la usa para crear mal, Mandy se pone en una situación pegajosa.

Billy salta en un "hielo cósmico" y es transportado a la casa de la abuela Applecheeks, que quiere hornearlo en un pastel. Depende de Mandy y Grim salvarlo si el charco puede llevarlos al lugar correcto.

En la escuela es el momento para el "Presidentes Prueba de Fitness", pero Billy no es adecuado para el ejercicio. Por otro lado, Nergal Junior utiliza sus poderes de inyección de formas para adaptarse a voluntad y sobresalir en cada prueba. Billy pide a Junior que se transforme en un par de pantalones que pueda usar, para que pueda correr rápido y ganar la carrera de 50 metros. Ya que Junior nunca ha intentado transformarse en objetos inanimados no puede dejar de correr y no puede volver a su forma humana. Billy sigue corriendo para siempre mientras se convierte en una sensación nacional conocida como "Lad de la Fitness". Se revela que la historia fue una fabricación creada por el narrador, quien parodia La zona de amortiguación.

Después de que Grim no abra un portal, decide afilarlo, pero la hoja se rompe. Billy, Mandy y Grim van al Inframundo para conocer a F (una parodia de la "Q") de James Bond, que está a cargo de los gadgets secretos del Inframundo. F revela Scythe 2.0, que es un nuevo y mejorado centinela, autónomo, pensamiento y sensación de esquisto computarizado, que Grim utiliza mientras su clásico esquisto está siendo reparado. Cuando Mandy dice Grim para hacer sus tareas habituales y humillantes, Grim delega el trabajo a Scythe 2.0, que se rebela y decide cosecharse por sí mismo, comenzando por Billy y Mandy. Grim salva a los niños, lleva a Scythe 2.0 de vuelta al Inframundo, y regresa con su viejo garabato.

Cuando Billy compra un nuevo cereal, un fénix emerge de la caja y se une a su cabeza, molestando a todos. Ya que el fénix no puede ser eliminado porque revive cada vez que se destruye, Billy, Mandy y Grim buscan ayuda yendo a la fábrica donde se produce el cereal, que es dirigido por Eris, la diosa del caos. Mandy engaña al fénix para dejar a Billy y atacar a Eris. Se revela que todos los eventos fueron realmente un episodio-en-un-episode.

Cuando Billy desesperadamente quiere masticar goma en la escuela, Grim le da una máquina de goma sin fondo, pero le advierte que no se trague la goma. Billy ignora esto, lo que le hace brotar constantemente burbujas que llenan toda la ciudad. Mandy y Grim intentan que Billy tose la goma restante que tiene en su estómago, pero en cambio Billy se traga toda la máquina de goma. Billy tose enormes cantidades de goma por toda la ciudad y termina con una erupción sobrenatural de otro mundo interdimensional.

Cuando Billy es aceptado a la academia de baile de la Sra. Pollywinkle, su padre intenta persuadirle de que se olvide de bailar por su propia mala experiencia como niño durante un recital. En la academia se revela que la Sra. Pollywinkle es en realidad una bruja poderosa y oscura puesta en robar el alma de Billy. El padre de Billy viene inesperadamente a rescatar, desafiando a la Sra. Pollywinkle a una competición de baile, que gana usando un poderoso movimiento de baile. El padre de Billy le dice a Billy que siga su sueño de convertirse en bailarín si así lo desea, pero Billy cambia de opinión diciendo que bailar es para chicas.

Cuando Grim usa mal sus poderes para jugar bolos con asteroides, es llevado a la corte del Inframundo y sentenciado a 50 horas de servicio comunitario. En una casa de retiro, Billy, Mandy y Grim van al ala sobrenatural, que es el hogar de los antiguos, un lugar para los monstruos jubilados y geriátricos. Grim conoce sus ídolos infantiles, la Novia de Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo. A pesar de los comentarios de Billy de que los viejos monstruos están acabados, Grim se pone a prueba que todavía son aterradores. Grim trata de asustar a un montón de niños en el bosque, pero los viejos monstruos arruinan su intento y él sale sobre ellos.

Cuando es día de prevención asquerosa en la escuela, Mindy desfile en su flota en anticipación para el concurso de belleza de la Srta. Scurvy, e insulta a Mandy, diciéndole que es fea. Para demostrarle lo contrario, y con el aliento del director Goodvibes, Mandy considera entrar en el concurso. Naturalmente, Billy y Grim no pueden creer a Mandy cuando les habla de la idea, pero finalmente deciden ayudarla. Grim llama a Crabina, la mayor artista de maquillaje del Inframundo, para darle a Mandy una imagen completa. Crabina está conmocionada por la actitud agria de Mandy, así que se prepara principalmente para hacer su sonrisa. En el concurso, Mandy tiene una oportunidad real de ganar el concurso, pero todavía se niega a sonreír durante su número musical de corazón. Cuando finalmente lo hace, ella vuelve al universo en el Las chicas Powerpuff, con Billy, Mandy y Grim convirtiéndose en las Powerpuff Girls, Irwin convirtiéndose en Mojo Jojo, y el profesor Utonium apareciendo brevemente como él mismo.

Cuando los padres de Billy son atacados por una anaconda, Billy sugiere el mago del niño visitante Nigel Planter, porque puede hablar con serpientes. De hecho, Planter no habla a las serpientes, sino a los aperitivos, y en cambio pide la ayuda de Billy, Mandy y Grim para ganar los afectos de Huffefnie Pfefferpfeffer, una hermosa bruja en la escuela de brujería (y tener un parecido sorprendente a Gladys). Planter intenta usar una poción de amor y chocolates encantados, pero no funcionan. Los chicos terminan olvidando completamente de los padres de Billy.

Cuando los padres de Billy se van para su segunda luna de miel, Billy se queda solo en el peor momento posible, ya que ha invitado al director Goodvibes a cenar para que pueda recomendarlo a la Academia Rollington para los Donados. El padre de Billy sugiere que Billy use a Eris, la diosa del caos, y Hoss Delgado, exterminador espectral, como sus padres sustitutos durante la cena. La cena es un desastre con Delgado aterrorizando Goodvibes y Eris desatando langostas zombis alienígenas. Goodvibes recomienda enérgicamente Billy en la Academia Rollington, que resulta ser una escuela militar.

Cuando la madre de Billy descubre arrugas en la cara, se asusta y no quiere dejar el baño. Como Grim necesita usar el baño, él utiliza su helado para hacer Gladys una joven chica de nuevo. Gladys va a ver a Billy, pero ni él ni Mandy ni Irwin la reconocen y en cambio, Billy la llama "Corn", por el pan blanco que le dio. Cuando Corn le dice a Billy que haga su tarea, Mandy le dice que vaya al cine en su lugar. Corn y Mandy luchan por quién controla a Billy. El padre de Billy juega con el escudo de Grim y también se convierte en un niño; luego va al cine y se reúne con Gladys (Corn) de nuevo.

Cuando Billy, Mandy y Grim notan que las cosas han estado desapareciendo en la casa, se pusieron a investigar usando un detector sobrenatural. Encuentran que el culpable es un árbol que habla en el patio de Billy, que ha estado robando objetos desde que el padre de Billy era un niño. Para hacer feliz el árbol, Mandy y Grim se pusieron a vender las pertenencias robadas para una tarjeta de béisbol de Mickey Munchle muy valorada. Mandy y Grim regresan de la tienda de béisbol con el verdadero Mickey Munchle. El árbol devuelve todas las cosas robadas, pero mantiene al jugador.

Cuando las cámaras de vigilancia del centro comercial capturan la silueta de Grim atacando búhos en peligro, el naturalista australiano Corey Nebraska culpa a Grim por los ataques, mientras que Mandy sospecha que Grim está durmiendo de nuevo. Billy, Mandy y Nebraska siguen a Grim mientras duerme, pero se dan cuenta de que resulta ser la madre de Billy, la que ataca a los búhos. Cuando se descubre, Gladys revela su odio hacia los búhos mientras relata la historia sobre cómo un búho se comió a su rata de mascotas, Sniffles, hace años. El padre de Billy revela que comió Sniffles para sobrevivir hasta el almuerzo.

Cuando Nergal va a visitar la familia de Billy para el fin de semana, termina con ellos más de un año. Cuando Billy finalmente pide a su tío que se vaya, Nergal dice que no puede regresar a casa porque es un fracaso completo, habiendo perdido en un juego de mesa 599 veces seguidas contra su propia familia, y experimentando constante decepción en otros lugares. Billy y Grim le dicen que no se preocupe por ser un fracaso, sino por abrazarlo. Después de entrenar con Billy y Grim, Nergal vuelve a casa y finalmente gana en el juego de mesa, pero también hace una grieta en el techo y su casa comienza a llenar con lava.

Como Billy desea ser "cool" como Sperg, tiene una manifestación ectoplasmática saliendo de su boca. El ectoplasma crece de tamaño completo y resulta ser el fantasma del poeta británico del siglo XIX Lord Byron, que trata de enseñar a Billy a ser fresco, utilizando poesía elaborada en lugar de músculos desnudos. Billy usa un poema para insultar a la madre de Sperg, y Sperg reta a Billy a un duelo. Billy y Lord Byron luchan contra Sperg y su pandilla, pero están muy golpeados. Byron dice Billy ha sido entrenado en las artes de la frialdad, y desaparece.

Como Grim observa toda la temporada de "Mi Troubled Pony" (parodying) Mi pequeño Pony), él aprende de Mandy que el show fue cancelado y no tiene un final. Grim decide cosechar los "Schlubs" (una parodia de Los Pitufos), 100 criaturas que viven en el patio de Billy, para fundirlas en oro para poder financiar la creación del final de la serie. Grim debe superar a Billy y a los propios Schlubs agresivos, incluyendo a la mujer soltera y grande (una parodia de Smurfette). Después de que Grim piensa que tiene a las criaturas con su garabato, Mandy parece haber usado todo el oro para hacerse rico.

Cuando Billy e Irwin empiezan a hacer bromas, todo el mundo sabe que Billy está detrás de las llamadas porque cada teléfono tiene un identificador de llamadas. Mientras Billy busca en el maletero de Grim en el sótano para algo para derrotar al identificador de llamadas, encuentra un teléfono en forma de cráneo sin identificación de llamada. Grim le advierte que no use el teléfono, porque se utiliza para llamar al antiguo demonio Cthulhu, cuya única apariencia hace que la gente se vuelva loca, y si se despierta causará la destrucción del mundo. A pesar de la advertencia de Grim, Billy e Irwin usan el teléfono de todos modos, y son chupados en él por tentáculos. Después de la conmoción, Mandy y Grim van a buscar a Billy, y se encuentran en un lugar extraño con otras criaturas tentadas. En este lugar, Billy e Irwin han sido contratados como llamados oficiales de broma y se convierten constantemente en monstruos tentados. Sus bromas transforman a la gente contestando el teléfono en monstruos, y Mandy decide enfrentarse a Cthulhu mismo para poner fin a esto. Mandy engaña a Cthulhu para responder a su teléfono celular, y cuando es chupado en él, Mandy desconecta la llamada, atrapando a Cthulhu en las líneas telefónicas para siempre.

El día antes de Navidad, Billy, Mandy y Grim vayan al centro comercial, donde Mandy se queja de que Santa Claus es sólo una invención de las corporaciones. Grim asegura a Mandy que Santa es real, y que incluso fueron a la universidad juntos. Ellos deciden viajar al Polo Norte y conocer a Santa, pero cuando llegan la Sra. Claus les dice que Santa Claus ha sido transformado en un vampiro vicioso. Para salvar la Navidad, Mandy y Grim van a apostar el Vampiro Jefe, Barón Von Ghoulish, mientras Billy permanece con la Sra. Claus para cuidarla. Resulta que el Von Ghoulish, obsesionado por la limpieza, no es el vampiro que están buscando, así que se pusieron a encontrar el Vampiro Head Head. Mandy, Grim y Von Ghoulish vuelven al taller de Santa donde se revela que la Sra. Claus es el Vampiro de la Cabeza y transforma a Santa para tomar un descanso de todo su trabajo. Billy encuentra instrucciones holográficas para hornear galletas, que da al vampiro Santa Claus, devolviéndolo a la normalidad. Finalmente, la Sra. Claus y Mandy se preparan para una confrontación final, pero Santa llega a tiempo para reconciliarse con su esposa. Santa reconoce que se casó con su esposa aunque era un vampiro mucho antes de conocerse, y que lo ha convertido en un vampiro antes, pero siempre consigue recuperarse.

Cuando Billy, Mandy y Grim van a la playa, Billy es tragado por una ballena conocida como Blubbery Joe, que también alberga en su estómago al señor Geppetto y Pinocchio Delitos de Enfermería. Cansado de no tener un hijo real, Geppetto convence a Billy de ser su "hijo real", mientras Pinocho se vuelve cada vez más celoso y se pone en comer la carne de Billy de nuevo para convertirse en un chico real y ganar el amor paterno de Geppetto y el afecto. Mandy y Grim buscan a Billy a bordo del barco del Capitán Deadwood, que está hecho de madera y que ha estado cazando a Blubbery Joe durante años. Billy, Geppetto y Pinocchio son expulsados del estómago de Blubbery Joe, y como Billy necesita ir a casa, Blubbery Joe acepta ser el hijo de Geppetto.

Cuando Mandy y Grim le dicen a Billy que deje de ver la televisión y siga sus sueños de vida, Billy se mete en un traje de pollo y decide convertirse en un famoso "chicken juggler". Cuando la madre de Billy intenta convencerlo de ser quiropráctico, Billy se escapa a la granja del tío Chokey para seguir su sueño. Billy y el tío Chokey mezclan pollos al ritmo de un viejo fonógrafo, cuya música convierte la granja en un dibujo de manguera de goma blanco y negro de 1920. Debido a la escasez de huevos en la ciudad, Mandy y Grim van a la granja para investigar. Destruyen el fonógrafo y las cosas vuelven a la normalidad.

Cuando el padre de Billy consigue una promoción en su trabajo, le dice a su familia que van a mudarse a otra ciudad, comenzando una disputa entre Billy y Mandy sobre quién consigue la custodia de Grim. Grim sugiere que resuelven esto en la corte, y horas más tarde Billy, Mandy y Grim se encuentran en la corte del Inframundo, presidida por el juez Roy Spleen, y que tiene a Fred Fredburger, un personaje tonto incorregible, como jurado. Durante el juicio, Billy pide a Irwin que testifique a su favor; Mandy trata de desacreditar a Billy presentando su historia fallida cuidando de mascotas, incluyendo Jeff the Spider, Little Porkchop, y Wiggy Jiggy Jed; Billy responde llamando a los padres de Mandy, Mindy, Eris, y otros, como Scooby-Doo, y el mayor Dr. Ghastly (de Evil Con Carne). Durante todo el juicio, Fredburger interrumpe constantemente, utilizando el duelo del juez, pidiendo permiso para ir al baño, comiendo nachos, y repitiendo su nombre y su característica "Sí". Cuando el jurado tiene que votar sobre quién se convierte en el "Keeper del Reaper", el resultado es una corbata, y Fredburger es el rompecorrientes. Desde Fred sólo dice "Sí", el juez decide que Grim no debe ser separado de Billy o Mandy, así que coloca a la familia de Billy bajo arresto domiciliario y no se les permite moverse.

Cuando Billy decide que quiere crecer para ser como Grim, dice que nada se interpondrá en el camino de su amistad. Conocen a una chica llamada Blandy, que se parece mucho a Billy, y Billy se enamora completamente de ella. Cuando Blandy muestra interés romántico en Grim, Billy es golpeado con celos locos y quiere a Grim fuera de la imagen. Mandy consulta La enciclopedia de Grim de monstruos y se da cuenta de que Blandy es una criatura interdimensional. A pesar de Blandy mostrando su verdadera forma y saliendo, Billy permanece enojado románticamente infatuado con ella; pero sólo hasta el siguiente episodio.

Billy, Mandy y Grim visita Mighty Moe, un viejo que ha descubierto el secreto para agregar años extra a su vida útil: una buena dieta y ejercicio. Poderoso Moe decide publicar su secreto en un libro, y Grim necesita detenerlo ofreciendo comida basura.

Cuando Billy cava su patio delantero encuentra un cavernícola congelado, que en realidad es Fred Flintstone (de Los Flintstones, pero a quien Billy llama Jake Steele. Billy intenta aclimatar a Fred a la vida moderna pero el trabajo no es fácil. Cuando Fred es llevado a la escuela, predeciblemente se queda sin control, secuestrando a la Srta. Butterbean y huyendo en el coche del director Goodvibes. La persecución subsiguiente resulta en que Fred chocó contra un camión de helados, convirtiéndose en congelado de nuevo. En vez de recogerlo, Billy decide enterrar a Fred en el patio otra vez. Un futuro se muestra donde tanto Billy como Fred son desviados por criaturas que comen cerebro.

Cuando Billy e Irwin quieren ver películas de monstruos gigantes clásicos, Grim decide llevarlas a Japón para ver monstruos reales. Se encuentran con la tortuga como Cragorah (una parodia de Gamera) que se dedica a una feroz batalla con la tricabeza Kittirah (una versión de gato del rey Ghidorah). Para ayudar a Cragorah, Grim se transforma Billy en un monstruo gigante también (una parodia de Ultraman). Mandy pronto llega con la intención de castigar a todos por organizar esta expedición sin su permiso. Controlando Mecha-Gorillasaur (un gigante robot gorila) derrota a Kittirah y golpea a Billy.

Cuando Billy e Irwin están nuevamente acosados por Sperg, deciden jugar para el equipo de fútbol de la escuela para que ya no estén intimidados. Durante la práctica, Irwin muestra un brazo poderoso y se convierte en el quarterback inicial, mientras que Billy es relegado a ser una bolsa de perforación. Durante su primer juego, Mandy dirige al equipo a marcar su primer touchdown, así que el entrenador Kilgore le da el trabajo de capitana animadora, quitándolo de Mindy. Con el brazo de Irwin y la animadora de Mandy el equipo llega a las finales. Mindy intenta diferentes maneras de volver a Mandy y recuperar su trabajo, pero termina afectando a su propio equipo, que eventualmente pierde el juego.

Cuando Billy consigue su cometa pegada en un árbol, comienza a tirar objetos en él para derribarlo, incluyendo a Mandy y un grupo de tres boy scouts, pero todos los objetos se atascan también. Frustrado, Billy y Grim llaman a un druido para ayudar, que a su vez los entrena para convertirse en druidas, por lo que los tres pueden realizar un ritual. Mientras tanto, dentro del árbol, Mandy batalla un grupo de ardillas, y conduce los exploradores de vuelta al suelo. Ya que los cantos druídicos no funcionaron contra el árbol, el druid avanza y usa una sierra para bajar el árbol, pero esto lo hace arrestar.

Cuando el general Skarr trata de deshacerse de una hierba en su jardín de lo contrario perfecto, pide a Grim que use su escalofrío para hacer el trabajo. Billy conduce una cortadora de césped y arruina el jardín; también, la magia del escalofrío dispara accidentalmente a Skarr, transformándolo en una criatura similar a la planta. Usando sus nuevos poderes de planta, Skarr reconstruye su jardín, y trata de vengarse de Billy tirando una fiesta, y atacandolo. Skarr se acumula por un rotor de helicópteros, pero renace como una pequeña hierba.

Cuando Mandy y Grim van a la bodega, Mandy nota que todo parece estar en orden, sin presencia alguna de caos. Hoss Delgado llega diciendo que todo ha sido así desde que empezó a salir con Eris, la diosa del caos. Mandy asegura a Delgado que debe romper con Eris para restaurar el caos, pero temer su temperamento, él es reacio a hacerlo. Después de los intentos fallidos de Grim, Mandy, Billy e Irwin para romper su relación, Delgado finalmente dice Eris la verdad acerca de que quiere romper, y ella cumple convirtiéndose en un insecto gigante y devorándolo.

Cuando Billy va a visitar a su abuela materna y Mandy decide tener el día para ella, Grim se encuentra libre de los niños para hacer lo que quiera hacer. Desde que Grim se aburre rápidamente, va a visitar al General Skarr, y le deja tomar su mágico esquisto, que Skarr utiliza para construir un ejército de gnomes de césped. Desde Grim está tan acostumbrado a tener dos hijos con él cuando van en una aventura, él enlistó a Mindy y Pud'n para ayudarle a combatir a Skarr y recuperar su scythe. Mindy y Pud'n prueban ser sustitutos dignos pero están asustados por Mandy cuando nota el trío inusual.

Hay un nuevo estudiante en la escuela, llamado Dora (parodición Dora el Explorador, que insiste en que la gente abra su caja de almuerzo. Hombres amigos Dora una vez se mete en una pelea con el snobby Mindy. Aunque notando algo extraño con Dora, Grim no la reconoce como Pandora hasta que es demasiado tarde y engaña a Mandy para abrir la caja de Pandora, liberando numerosas plagas sobre la humanidad. Mandy restaura todo a la normalidad, y captura a Pandora dentro de la caja, diciendo que nadie la engaña, y que cuando el tiempo es correcto Mandy ella misma desata la destrucción de la humanidad.

Mientras Billy ve la mansedumbre de Hoss Delgado es acción de nuevo, Billy quiere crecer para ser un héroe como él. Grim dice Billy que en tiempos antiguos una manera evidente de convertirse en un héroe era matar a un dragón. Viajan a la Edad Media para que Billy pueda entrenar bajo la supervisión de la mejor cazadora de dragones, Sir Boss Del Guapo, que se asemeja a la actual Delgado. Billy se convierte en amigo del dragón que se suponía que mataría y perdonaría su vida, convirtiéndose en el héroe del dragón. Del Guapo se encuentra transportado al presente, donde tiene un breve encuentro con Delgado.

Cuando Grim decide volver a visitar su ídolo infantil, el viejo rey de los vampiros, Drácula, este último sugiere que conducen a un bufé de pájaro temprano, sólo para perderse en el desierto abrasador. Grim y Drácula necesitan encontrar su camino de regreso a casa mientras tratan situaciones como conocer a un conductor de camión escalofriante y ser atacado por un escorpión gigante. Después de lo que han pasado, y pensando que Drácula es sólo un hombre egoísta, viejo, Grim decide ir por separado. Después de descubrir que Drácula le ayudó chupando el veneno del escorpión, Grim se apresura a ayudar a Drácula, y finalmente llegan a la cafetería. Sin embargo, parece que Drácula se fue sin pagar el cheque.

Mientras Billy y Mandy celebran el Día del Padre, Grim se deprime que se sienta dentro del armario de Billy solo escuchando música rock country. Grim explica que, dado que a su propio padre le importaba más la roca del país que él, él ha estado viviendo una mentira; diciéndole a su padre que es un famoso cantante de rock country, y no el Grim Reaper real. Mandy arregla para que el padre de Grim venga a visitarle y ella le dice la verdad, pero aún así el viejo no la cree. Grim decide que la única manera para que su padre lo escuche es mientras interpreta música country. En un concierto al aire libre, Billy, Mandy y Grim comienzan a realizar una canción de rock country, en la que finalmente Grim revela sus habilidades sobrenaturales como el poderoso Grim Reaper a su padre. El padre de Grim acepta que su hijo es el Reaper, pero todavía no le perdona por mentirle.

Mientras Mandy regresa de la casa de Billy, es evidente que los padres de Mandy tienen mucho miedo de su hija y su puño de hierro gobiernan sobre ellos. Incapaz de vivir con miedo más tiempo, los padres de Mandy llaman a una niñera que se especializa en la disciplina de niños malcriados. Mandy y la niñera chocan mientras la niñera intenta enseñar a los padres de Mandy a mostrar autoridad para controlar a su hija. Grim ayuda a la niñera en su pelea contra Mandy usando su garabato para hacer que los padres de Mandy sean más controladores y resueltos. Mandy restaura rápidamente su control tiránico sobre sus padres, y muestra a la niñera que controla todo y a todos.

Cuando Mandy dice que incluso un mono entrenado es más competente para hacer tareas de limpieza que Grim, y se quejaría menos, Grim hace Dickie Galoot, un mono apareciendo en una animación al estilo japonés, venga a la vida para demostrar su error. Como Dickie resulta ser extremadamente bueno en la limpieza de la casa de Mandy, Grim decide dejar a los niños para siempre. Debido a su contrato de amistad, Grim es incapaz de liberarse, y se ve obligado a luchar contra Dickie para recuperar su lugar como el "mono limpiador" del grupo. El mismo Dickie revela que tenía la intención de suplantar a Grim ya que, similar a la situación de Grim, estaba harto de su propia vida normal en el espectáculo de que fue sacado. Grim derrota exitosamente a Dickie en la limpieza de la casa de Billy y envía a Dickie de vuelta al espectáculo desde donde vino, pero todo esto resulta ser un plan ingenioso diseñado por Mandy para ganar una apuesta contra Billy.

En una feria de la escuela, el escalofrío de Grim transforma accidentalmente al dull Principal Goodvibes y su hipopotamus en raperos de gángster, Goodvibes ahora llamándose Director Goodbling. En lo siguiente, Goodbling cambia toda la escuela para estar más orientada a la música hip hop, a la molestia de Mandy. Aunque inicialmente Grim le gusta el nuevo estilo del director de la escuela, luego piensa que Goodbling es sólo un poseur y va a hablar con él, pero Goodbling ataca con el insulto de la madre. La abuela de Irwin, Tanya, se enfrenta a Goodbling y demuestra ser mejor de lo que está en los chistes de yo-mama que Goodbling vuelve a ser los aburridos Goodvibes.

Cuando Billy encuentra a su "hijo" Jeff the Spider tumbado en su cama con "Spider Pox", va a Mandy para ayudar a deshacerse de la araña gigante. Mientras ignora a Billy, la mañana siguiente Mandy despierta afligido por Spider Pox también, desarrollando cuatro brazos adicionales y la capacidad de producir la tela de araña. La condición de Mandy progresa y se convierte completamente en una araña gigante, que captura a los padres de Billy y Grim. Grim dice Billy eso, para curar a Mandy, debe usar el veneno de la araña que la infectó. Mientras Billy entrega exitosamente el veneno de Mandy Jeff, también llevó el virus e infectó a la gente de la ciudad, que todos se han convertido en arañas.

Como Grim aparece en un anuncio de TV de Underworld para píldoras laxantes "Big Move", un concurso acompañante promete un día con el famoso Grim Reaper al monstruo que escribe el mejor ensayo de 500 palabras o menos que describe las cosas divertidas que harían. Resulta que el ganador del concurso, y único participante, es el dimwitteado Fredburger, que sólo quiere comer yogur helado. La empresa Big Move culpa a Grim por sus ventas bajando desde que lo contrataron. En consecuencia, Grim intenta salvar su reputación y hacer el mejor día para Fred, pero es un desastre con Grim arruinando el yogur de Fred y Fred desaparecidos en un parque de diversiones. Los ejecutivos de Big Move dan a Grim una paliza por arruinar su compañía, y Fred encuentra su propio paraíso en un lugar frío con nachos- y heladas criaturas amantes del yogur.

Como Billy nota la actitud negativa habitual de Mandy y Grim, desea estar en una tierra mágica de felicidad, así que Grim los transporta a un bosque encantado. Billy disfruta del entorno relajado hasta que conoce un unicornio cantante y amargo llamado Mary-Frances. Billy trata de cambiar la actitud de Mary-Frances, pero es renuente debido a un trauma anterior de no poder nadar y seguir los otros unicornios en el mar. Después de que Billy enseña a Mary Frances a nadar, se siente feliz y finalmente puede unirse a los otros unicornios, pero resultan ser bullies, los real Nunca se unió a ellos en primer lugar. Billy se queda con los unicornios y Mary-Frances vuelve con Mandy y Grim para ver la televisión.

Mientras Billy, Mandy, Grim e Irwin cuelgan de una cuerda a punto de ser comido por una serpiente marina gigante, Irwin se pregunta cómo llegaron a ese problema. Billy y Grim cada uno cuentan historias separadas sobre cómo originalmente se convirtieron en mejores amigos para siempre y para siempre. La fantástica historia de Billy es sobre él y Mandy siendo oficiales de patrulla espacial que recogen los huesos del Grim Reaper, capa y cráneo para llamarlo; Grim explica cómo Billy y Mandy lograron capturarlo dentro de una unidad de contención (disparos de la Ghostbusters ' trampas fantasma). Mandy rápidamente cuenta la historia real, y las imágenes del primer episodio se ven, antes de que la serpiente come el cuatro entero.

Mientras Billy se comporta más imprudente que nunca y no puede dejar de romper todo a la vista, Mandy piensa que debe ir a algún lugar donde puede liberar todo su impulso de destruir hasta que se cansa de ello. Mandy, Grim e Irwin van al Nivel 9, hogar del temeroso guerrero Lord Pain, para convencerlo de que se lleve a Billy. Billy recibe tratamiento psicológico y se revela que su deseo de destruir se deriva de la falta de atención cuando era más joven. Lord Pain lo abduce, y juntos comienzan a destruir todo en el Nivel 9, que parece estar deshabitado. Billy todavía no está satisfecho, así que él y Lord Pain vuelven a Endsville y continúan rompiendo todo.

Cuando Grim sale de la casa para conocer a alguien que conoció en Internet, Billy mira dentro del maletero de Grim para algo para entretenerse. Billy encuentra un Cubo mágico que habla Rubik, que libera al demonio Pinface, que tiene pins de bolos en su cabeza. Pinface procede a llamar a sus secuaces para conquistar la Tierra, pero los secuaces están más interesados en lanzar una fiesta de la casa. Se revela que Grim y Pinface ya se conocen, y Grim incluso rompió con la hermana de Pinface. El padre de Billy termina haciendo trampas y resuelve el cubo mágico reorganizando las pegatinas, trapping Pinface y sus secuaces dentro de ella otra vez.

Mientras Billy se da cuenta de que los tres geeks del Club Secret Snake obtienen notas de doctor para evitar la clase de Educación Física (P.E.), quiere saber su secreto para evitar la clase también. Todos los chicos de la clase se unen al club y todos, excepto Billy, reciben notas del médico del padre de Billy, que posa como médico. Mientras Billy es el único que ejerce en la clase, el Snake Club llama a una serpiente para destruir el gimnasio. Puesto que la serpiente invocada es pequeña, Sperg utiliza el escalofrío de Grim para hacerlo un gigante. Mandy y las otras chicas golpearon a los chicos y a su serpiente porque apreciaron la clase P.E. como una salida para su agresión.

Cuando Billy, Mandy y Grim asisten a una exposición de Egipto antiguo en el museo, se reúnen con Irwin que explica que, como su madre es una momia, están visitando al abuelo de Irwin, el gran Faraón Rey Popen Locken. Más tarde esa noche, el abuelo de Irwin visita a Irwin en su habitación y le ofrece la corona del Faraón y la posibilidad de construir su propia pirámide para atraer mujeres; Irwin acepta, llamándose rey Tooten Pooten, y pronto convierten a los ciudadanos en esclavos para construir la pirámide. Contra los deseos de su madre, Irwin decide terminar la pirámide; sin embargo, hay algo que no anticipa, ya que él, el Faraón, necesita permanecer entomizado dentro de ella.

Cuando Billy falla en una prueba importante, el resultado de la cual entrará en su registro permanente, pide a Grim que altere mágicamente su grado de una "F" a una "A"; mientras Grim cambia reticentemente el grado, Billy se convierte en un genio, pero la realidad es arrojada completamente fuera de equilibrio. Mandy y Grim vuelven a tiempo para evitar que el Grim pasado ayude a Billy, pero no funciona. Ellos siguen regresando en el tiempo a diferentes épocas, cada vez que se encuentran con otro Grim, eventualmente tratando de evitar que los antepasados de Billy lo conciban, pero nada funciona. Después de conocer al pariente lejano de dinosaurios de Billy, el episodio termina abruptamente como Grim se pregunta cuál podría ser el final de esto.

Después de ver el programa de televisión de misterios insolvables, Grim se da cuenta de que olvidó hace un millón de años cosechar al hombre de nieve abominable que vive en el Himalaya. Billy, Mandy y Grim van allí para terminar el trabajo y también para obtener pruebas videográficas de la existencia del muñeco de nieve. El Yeti, que le gusta ser llamado Abom, logra escapar de Grim más de una vez antes de estar finalmente atrapado por el glaciar en movimiento. Grim vuelve a ver el programa de televisión, pero puede haber olvidado cosechar el monstruo de Loch Ness también.

Cuando Nergal viene a contarle a los chicos sobre su nueva pizzería, Grim cree que puede hacerlo mejor usando la receta de su abuela. Una guerra de pizza surge entre la Pizza de Nergal y la Pizza de Grim, con cada pizzería lanzando anuncios de televisión y desacreditándose mutuamente. Nergal Jr. utiliza sus habilidades de cambio de forma para infiltrar la pizza de Grim y reemplazar la salsa picante de Granny Grim con un "elixir tremendamente". El resultado es que las pizzas se convierten en monstruos y atacan la ciudad, y los ciudadanos desarrollan parásitos similares a Nergal. Nergal y su familia salen de la ciudad mientras la salsa de Grim explota.

Después de que Billy, Mandy y Grim están decepcionados con la atracción submarina del parque de atracciones SassyCat, Grim utiliza sus poderes para llevarlos al fondo del océano para tener una aventura mágica real. They are sentenced to death for unpassing into the Googen Kingdom by King Triceps, a wrestling merman. La hija del rey, Hariel, también una sirena, detiene el sacrificio y trata de casarse con Billy para heredar el reino. Se revela que el rey Triceps es en realidad la hermana de Hariel, la bruja del mar Uvula, que también trata de heredar el reino. Una pelea de gatos surge entre las dos damas, que termina cuando Billy acepta casarse con ambas. La trama se revela como una historia que Billy le cuenta a la Srta. Butterbean, quien inicialmente le preguntó qué pasó con su informe.

Mientras Billy molesta al general Skarr, Héctor Con Carne y al mayor Dr. Ghastly llegan para atraerlo de vuelta a la recientemente relanzada organización de dominación mundial Evil Con Carne. Aunque inicialmente se niega a unirse, Skarr más tarde acepta con la condición de que Billy y los otros vecinos sean destruidos. Después de unas semanas de vivir juntos y preparativos, el arma final de Evil Con Carne se revela como un ejército de tanques que disparan bandas gigantes de goma]. El ataque de Skarr sobre el vecindario es frustrado cuando Billy engaña a Héctor para dispararle al jardín de Skarr y se pelean.

Como el General Skarr tiene problemas para encontrar un trabajo, el reclutador le dice que asista a clases de manejo de la ira si quiere trabajar de nuevo. Skarr descubre que Mandy y Grim también asisten, Mandy por mirar al monitor de la escuela, y Grim por disfrutar demasiado de su trabajo. El instructor de la clase, Larry, resulta ser un hombre amante de la paz que monta un triciclo, que enseña las formas tríos de calmarse cuando se enojó, incluyendo contar con diez, y usar armas inofensivas para dejar ir de su ira. Larry invita a Billy a la clase, y Mandy, Grim y Skarr consiguen contenerse; sin embargo después de llegar allí diplomas de su camioneta, Larry mismo sufre un episodio de rabia cuando su espacio de estacionamiento se arruina por un hombre (que tiene una hamburguesa para una cabeza) luego lo ataca, es arrestado por la policía (que también tiene cabezas de hamburguesa) que lo hace perder sus llaves, resultando Mandy, Grim y Skar

Cuando Mandy encuentra Billy jugando con el gigantesco perro de Grim, Cerberus, le dice a Grim que mantenga a Billy bajo control porque necesita una buena noche de sueño para estar lista para la prueba del día siguiente. Con un poco de persuasión de su propio padre, Billy trata de despertar a Mandy por la noche, así que fallará la prueba y puede marcar más alto que ella por primera vez. Después de que Grim pasa la noche cuidando la casa de Mandy de Billy, este último tiene éxito en despertar a Mandy. Se revela que este Mandy es de hecho Irwin, usado como un decoy por el verdadero Mandy, que durmió en la casa de su perro. Mandy pasa la prueba, y Grim es castigado por no cuidarla adecuadamente.

Cuando Billy, Mandy y Grim una vez más van a la playa, Grim advierte a Billy que evita nadar demasiado lejos, porque el "entendido", una criatura parecida a la rana, tratará de arrastrarlo al mar. Billy se encuentra con el capataz, y apenas vuelve a la playa. Con los peligros del mar evitados, los chicos vuelven a casa, pero el submarino está puesto en traer a Billy abajo, que lo sigue a su casa. Al día siguiente, el capataz se convierte en una constante molestia para Billy, incluso en la escuela. Grim y Mandy capturan el submarino, y zarpan para liberarlo en el mar, donde se encuentran con el gigante Mama bajo carga.

Cuando Irwin no tiene el coraje de pedirle a Mandy que vaya con él al baile de la escuela del Día de San Valentín, le dice a Nergal Jr. que lo haga por él. Errores Mandy La invitación de Junior por su cuenta, y sorprendentemente acepta ir con él, lo que naturalmente hace que Irwin celo. Con el mal consejo recibido de su padre para ser posesivo con Mandy, Junior finalmente se vuelve sobreprotector de ella y comienza a luchar contra Irwin. Se revela que esta era la verdadera intención de Mandy todo el tiempo para que nadie pudiera disfrutar del Día de San Valentín.

Cuando Billy accidentalmente envenena a la Srta. Butterbean, Director Goodvibes ofrece Aprieta el trabajo de profesor sustituto, que Grim acepta como ahora Billy y Mandy tienen que obedecerlo. Grim envía a los estudiantes de mala conducta a la "Dimension de la Detención", un lugar de castigo eterno, hasta que sólo Mandy permanece en su clase. Grim engaña a Mandy para abrir un portal y ella es arrastrada a la dimensión también. Mandy demuestra ser más aterradora que la Srta. Slither, la criatura de serpiente a cargo de la dimensión de detención, que Mandy escapa del lugar y se venga a Grim enviándole allí también.

Cuando Billy es enviado a la cama después de jugar con su figura de acción del Dr. Brainiac, desea tener una aventura. Se da cuenta de una extraña luz exterior y vaga por un campo de maíz para investigar; se encuentra con Sperg, y ambos están atrapados en el rayo tractor de un OVNI. Dentro, los alienígenas deciden experimentar con ellos. Cuando regresan a casa, se revela que Sperg tiene una bomba implantada en su cabeza, y también que hay escasez de productos lácteos; Billy explica que los alienígenas están robando los productos lácteos de la Tierra porque son criaturas como hombres lobos que necesitan queso, y ya han extraído todo el queso en la Luna. La loca historia de Billy se confirma cuando aparecen demasiados OVNIS. Billy dice que deben montar un equipo de superhéroes lácteos, el Green Squeaker (Billy), Milk Mandy, el Cheese Reaper y Diary Boy (Sperg), para combatir a los extranjeros, pero todo el mundo se opone a la idea. Más tarde, los cuatro han sido capturados y son enviados a la Luna para ser destruidos, pero escapan e intentan evitar que el barco de la Luna llegue a la Tierra. Los alienígenas de la Luna comienzan su transformación en hombres lobos, y morden a Billy, que también se convierte en un hombre lobo. Con la espalda a la pared, Grim finalmente elige dar a Billy, Mandy y a sí mismo sus superpotencias lácteas. Mientras tanto, Sperg se sacrifica por dejar que la bomba en su cabeza explote en la sala de control, estrellando la nave espacial en la Luna y salvando la Tierra.

Cuando el famoso cazador de vampiros Lionel Van Helsing se prepara para matar a Drácula, Billy, Mandy y Grim llegan para detenerlo ya que Drácula es simplemente senil e inofensivo. Van Helsing revela la fuente de su odio: en el pasado, él y Drácula fueron "mejores amigos para siempre" dándoles pulseras de amistad, hasta que Drácula usó sus irresistibles movimientos de baile para casarse con Tanya, la mujer mortal de sus sueños. Tanya también llega, revelando que ella no es otra que la abuela paterna de Irwin, haciendo de Irwin un vampiro de cuarto en el lado de su padre, y medio momia de su madre y sus familiares. Van Helsing deja, pero Dracula no está satisfecha con su nueva familia de nerds; a saber, su vampiro adulto, hijo humano y nieto híbrido joven.

Como Billy, Mandy e Irwin necesitan escribir un informe de la escuela sobre cuentos altos, Grim cuenta historias escandalosas sobre Pecos Billy (basado en Pecos Bill), Paula Bunyan (basado en Paul Bunyan), y John Henry. En las historias de Grim, Pecos Billy (Billy) salva un parque de trailers de Arizona de un tornado utilizando una nave espacial como la vaca que dispara láser; Paula Bunyan (Mandy) utiliza su compañero de buey azul, Babe, para golpear sobre un villano, creando el Gran Cañón en el proceso; John Henry (Irwin) excava a través de un túnel tan rápido que rompe las leyes de la física y estalla en la dimensión. Después de que Grim les cuente las historias, Mandy informa a Billy e Irwin que está tratando de conseguir las F's.

Cuando Billy, Mandy y Grim van a una tienda de chistes, encuentran que el dueño es el antiguo mago Nigel Planter, que revela que sus poderes disminuyeron y fueron expulsados de la Escuela de Sorcería de Toadblatt. Planter roba el escalofrío de Grim y se dirige a la escuela para vengarse de los que le hicieron daño. Los tipos buscan la ayuda del enemigo jurado de Planter, Lord Moldybutt, para encontrar la escuela. Grim recupera su olor, y Moldybutt resulta ser un agente inmobiliario, quien informa a Planter que es el heredero de la empresa agrícola "Peanuts by Planter".

Cuando Grim no puede tomar más abuso de Mandy, Billy intenta usar el escalofrío de Grim para encogerla al tamaño del ratón. En vez de reducirse, Mandy se convierte en un gigante y destruye la casa de Billy. Aunque Mandy disfruta siendo un gigante por un tiempo, hay inconvenientes, ya que sigue creciendo a medida que pasa el tiempo, y quiere volver a su tamaño normal. Billy es el único que puede cancelar la maldición que puso en Mandy, y se niega a hacerlo. Mandy crece más grande que el planeta, y se encuentra en el "Realma del Infinito" con otras criaturas que crecen a ritmo infinito. Mandy empieza a encabezarlos para complacerla.

Cuando el padre de Billy conduce a Billy, Mandy y Grim al restaurante de la hamburguesa, de alguna manera terminan en México. Ahí está la gente celebrando Dia de los Muertos, pero los niños locales dicen que puede ser la última celebración, porque Del Uglio, un luchador enmascarado y feo, está puesto en robar la "Nose Dorada de Chipotle", una reliquia prehispánica en la que se basa la festividad. Para llegar a la nariz, Del Uglio tiene una mitad del mapa, mientras que la otra mitad es sostenida por su hermano gemelo perdido, que resulta ser Billy. Grim derrota a Del Uglio, pero es Mandy quien guarda la nariz dorada para sí misma, lo que la hace rica.

Cuando Billy empieza a tomar fotos con una cámara que se encuentra en el maletero de Grim, Grim le dice que es una cámara de corazón verdadero del Inframundo, que muestra la esencia real del corazón de una persona. Cuando Mandy toma la foto de Irwin, se revela que en realidad es medio bueno y medio mal. Irwin explica que aunque nació mal, su padre le enseñó acerca del amor y el respeto, y tuvo un cambio de corazón. Al conocer esto, y en contra de sus propios deseos, Mandy también experimenta un cambio doloroso, haciendo buen y amable. Mandy e Irwin finalmente comparten un beso romántico en este episodio, pero hace que Mandy vuelva a su viejo yo oscuro y siniestro, que era la verdadera intención de Irwin, como le gusta sólo la forma en que es.

Una escena de Endsville dos semanas en el futuro muestra un mundo distópico gobernado por el "Señor de Horror", que ejerce el artefacto todopoderoso conocido como "La mano del héroe". Al mismo tiempo, dos réplicas robóticas de Billy y Mandy son enviadas al pasado, para evitar que el verdadero Billy y Mandy interfirieran con los eventos actuales. En el presente, Grim va a recoger al general Skarr, que accidentalmente consiguió una gran herida en su torso. Debido a la fusión de Billy y Mandy, Skarr escapa, y hacen un gran desastre en la ciudad. Después de que no fuera un eficaz Reaper, Grim es llevado a la Corte del Inframundo, presidida por el Juez Roy Spleen, donde es demandado por mal uso de sus poderes por su nemesis, el Boogeyman. Grim es declarado culpable, está despojado de su rango y de su garabato mágico, y él, Billy, Mandy e Irwin son sentenciados a ser exiliados. Boogey voluntarios para cumplir la sentencia tomando a los prisioneros a bordo de su barco, y dejándolos en un río de fuego; él planea hacer esto mientras navega para obtener la Mano de Horror, que le dará poder ilimitado. El grupo de Billy, Mandy, Irwin, y el impotente Grim, escapa de la nave de Boogey cuando Billy distrae a Boogey y su equipo con la canción "Scary-o", y se ponen para llegar a la Mano de Horror antes que Boogey. Finalmente se encuentran con Horror, el guardián de la Mano, al mismo tiempo Boogey y su tripulación llegan. Para decidir quién tendrá el honor de luchar contra Horror por su Mano, los héroes y Boogey participan en un curso de obstáculos desafiante, que los héroes ganan contra todas las probabilidades. Después de enviar a Horror con facilidad, Billy, Mandy e Irwin llegan a la Mano, pero se defiende haciendo realidad sus peores pesadillas. Boogey se apodera de la Mano de Horror, pero resulta ser la criatura menos aterradora de siempre, hiriéndose seriamente a sí mismo, y siendo abandonado por su propia tripulación. Grim recupera la Mano de Horror, y al mismo tiempo su sentencia es revocada, convirtiéndose en el Reaper una vez más. El futuro Billy llega, diciéndoles que la Mano de Horror no debe caer en las manos equivocadas, específicamente Mandy's como él revela indirectamente que ella era la que usó la Mano de Horror para gobernar el mundo. Cuando regresan a casa, Grim sella la mano de Horror en su maletero sin fondo, y el futuro Billy vuelve a su propio tiempo. El futuro Billy se da cuenta de que la situación en su tiempo no mejoró, y es Fredburger que obtuvo la Mano de Horror para gobernar el mundo.

En un día lluvioso, las arañas gigantes aparecen en la escuela de Billy y Mandy y comienzan a secuestrar a los niños uno por uno. Grim presume que esto está relacionado de alguna manera con su pasado, pero no lo sabe hasta que reciba un mensaje diciendo que Velma, la Reina Araña, un viejo buen amigo de la secundaria, es responsable de ello. Mientras tanto, Billy se reúne con Jeff the Spider, quien le informa que se casa precisamente con Velma. Después de tratar de recuperar un cartón hablando de leche de chocolate de Jeff, Billy y Jeff entran en una pelea, y Jeff se ve más molesto que nunca antes. Al reunirse en el campo de fútbol de la escuela, Velma dice Grim que finalmente ha venido a devorar su cráneo y absorber sus poderes mágicos y sobrenaturales, desde hace cien mil años, Grim la había engañado y robado de la posibilidad de convertirse en el Reaper en una elección de miedo. Convertir la escuela en su propio palacio, y con ayuda de los Elfos Oscuros, Velma secuestra a Mandy, Mindy y Grim, y procede a devorar el cráneo de este último. Cuando Velma se abre el cráneo de Grim, sus pensamientos comienzan a salir en forma de luz azul clara, y ve sus recuerdos pasados. El cráneo de Grim está conectado a una pantalla de proyección, y se muestra la historia de cómo se convirtió en el Reaper. Se revela que se celebró una elección en la escuela secundaria del Inframundo para elegir al Reaper, en la que los estudiantes tuvieron que votar sobre el participante más aterrador. Velma fue la concursante más aterradora y recibió más votos que el patético Grim y el Boogeyman. Boogey decidió manipular las boletas, y Grim a su vez decidió ayudar a Velma rellenando la boleta con votos por ella, pero tenía la impresión de que Grim era el tramposo y huyó. En un ataque de ira por lo que Boogey había causado, Grim usó el prototipo de escalofrío para asustar a Boogey. La gente que aún no había emitido su voto votó por Grim, que se convirtió en el nuevo Reaper. Mientras la historia está siendo contada, Mandy y Mindy forman una alianza temporal para luchar contra las arañas, y también Billy conquista su arachnofobia, y lucha contra la araña centaur-como extraterrestre del cartón de leche. Velma se da cuenta de que estaba equivocada, con respecto a Grim, y se disculpa por toda la venganza. Después de la ceremonia de boda, Billy de repente se da cuenta de que Velma es una araña, y prohíbe a Jeff casarse con ella. Sin boda y sin venganza, Velma decide seguir adelante y conquistar la Tierra, como sus padres querían.

Billy, Mandy e Irwin van a tratar con trucos en Halloween, y un conejito malvavisco ataca a niños con bestias de chocolate.

Mientras el padre de Billy compra ropa interior, Billy lleva los pantalones afortunados de su padre, y accidentalmente los madura con el escalofrío de Grim. Billy abre la puerta a su casa esperando a las chicas Powerpuff pero resulta ser los operativos del Sector V. Numbuh 1 disfraza a Billy mientras Billy es llevado de vuelta al Laboratorio del Mar profundo. Mandy llega a la casa de Billy y sabe que Numbuh 1 no es Billy, y lo tortura para revelar la verdad. Mientras tanto, los niños encantadores de Down the Lane y Billy se fusionan accidentalmente con el poder de los escalofríos para crear el encantador Reaper. Mandy se apodera del KND engañando a Numbuh 362 y al resto del KND, pero Numbuh 5 sabe que no es Numbuh 1, pero es llevada al laboratorio de medicina. El encantador Reaper asimila casi todo Endsville (incluyendo Numbuh 2) y crece más poderoso. Numbuh 1 y Grim intentan que el KND vea la verdad, pero están encarcelados. Numbuh 5 escapa y encuentra Numbuh 1 y Grim. Grim y Numbuh 1 fusible con el Hueso de los Barnacles y convertirse en el Esqueleto Samurai. Mandy, en su M.A.N.D.R.O.B.O.T. (Monkeys and Nice Dogs Relax On Bellies Of Turtles), lucha contra el encantador Reaper, y también lo hace el esqueleto Samurai, pero no pueden derrotarlo. Grim descubre que los pantalones pertenecen al padre de Billy (que se muestran inmunes a los láseres, energías sobrenaturales y mostaza). Mandy es su única esperanza de derrotar al Reaper, pero en cambio ella se fusiona con el Reaper. El padre de Billy se quita los pantalones, y el Samurai Skeleton destruye el Reaper, liberando a todos los niños asimilados dentro de él. Mandy se vuelve furioso con Numbuh 1 y Grim, y escapa a la venganza. Numbuh 1 se equivoca en ser Billy por el padre de Billy, que lo castiga por arruinar sus pantalones afortunados, como Billy, por otro lado, disfraza como Numbuh 1, causando que el KND le tire varios objetos en respuesta para evitar lo que sucedió ese día.